Перейти к содержанию

Создание документа#

Способы создания#

В Ruxeo документ можно создать несколькими способами:

  1. Через меню «Создать» в проводнике — самый частый способ, для большинства типов документов.
  2. Из шаблона (см. Шаблоны документов) — для типовых документов с автозаполнением полей.
  3. Через сканирование (см. Сканирование документов) — для оцифровки бумажных оригиналов.
  4. Через интеграцию (REST API, 1С-коннектор, EDI-обмен с контрагентами) — автоматически из внешних систем.
  5. Через email-to-request (Service Management) — заявка создаётся из входящего email.

В этой странице описан первый способ — ручное создание через интерфейс.

Шаги#

  1. Откройте папку, в которой нужно создать документ. Обычно это:

    • Папка сотрудника (для кадровых документов).
    • Workspace бизнес-единицы (для договоров, финансовых документов).
    • Inbox / папка делопроизводства (для входящей корреспонденции).

  2. В правом верхнем углу нажмите кнопку «Создать» (или иконку «+»).

  3. В открывшемся диалоге выберите тип документа из списка. Список зависит от типа текущей папки — например, в /<БЕ>/Договоры/ будут доступны Договор, Допсоглашение, Доверенность.

  4. Заполните обязательные поля карточки. Обязательные поля помечены звёздочкой.

    !!! tip "Подсказки и автоподстановки" Многие поля предлагают значения из справочников. Начните вводить — система предложит подходящие варианты. Например, для поля «Контрагент» можно ввести часть ИНН или название.

  5. Прикрепите файл (PDF, DOCX, JPG и т.п.) в поле «Содержимое» или «Вложения». Документ можно создать и без файла — он будет добавлен позже.

  6. Нажмите «Создать» (или «Сохранить и закрыть»).

После создания документа:

  • В системе появится карточка с уникальным идентификатором и метаданными.
  • Документ попадёт в начальное состояние жизненного цикла (обычно Черновик).
  • Будет автоматически назначена бизнес-единица (БЕ) на основании папки.
  • В зависимости от типа документа, могут запуститься фоновые операции: валидация полей, расчёт SLA-deadline, отправка уведомлений.

Что автоматически делает система#

При создании документа система может:

  • Сгенерировать регистрационный номер (см. Регистрационные номера) — для большинства типов после регистрации.
  • Сгенерировать штрих-код (Barcoding) — для документов, которые могут поступить через сканирование.
  • Создать связь с родительским объектом (например, AdditionalAgreement автоматически связывается с Contract).
  • Запустить автоматический workflow (например, для критичных заявок) — если так настроено для типа.
  • Установить владельца — обычно это создатель.

Если кнопка «Создать» неактивна#

  • У вас может не быть прав на создание документов в текущей папке. Обратитесь к администратору.
  • Тип документа может быть отключён в данной БЕ через feature-flag.
  • Если папка имеет lifecycle-состояние «Архив» — создание в ней запрещено.

Связанные страницы#