Перейти к содержанию

Создание поручения#

Что такое поручение#

Поручение (Assignment / Task) — задание сотруднику с указанием:

  • Что нужно сделать (описание, ссылка на документ).
  • Кому — конкретный сотрудник или роль (например, «руководителю БЕ-1»).
  • Срок исполнения.
  • Приоритет (опционально).

В Ruxeo поручение всегда связано с контекстом — обычно это документ (договор, заявление, счёт-фактура). Просто «поручение в воздухе» (без контекста) — не предусмотрено.

Способы создания поручения#

Способ 1. Через workflow (автоматически)#

Большая часть поручений создаётся системой при запуске workflow на документе:

  • Создал договор → запустил workflow согласования → на каждом этапе автоматически создаётся задание для согласующего.
  • Создал заявление в КЭДО → автоматически создаётся задание для кадровика.
  • Истёк SLA на заявку → автоматически создаётся задание-эскалация для руководителя.

В этих случаях вам ничего не нужно делать вручную — система всё запустит.

Способ 2. Вручную из карточки документа#

  1. Откройте документ, по которому даёте поручение.
  2. На карточке найдите кнопку «Дать поручение» (или «Создать задание»).

  3. Заполните диалог:

    • Исполнитель — выберите человека или роль.
    • Описание — что нужно сделать.
    • Срок — дата выполнения.
    • Приоритет — низкий / средний / высокий / критичный.
    • С возможностью комментирования — если нужен обмен сообщениями в чате (см. Чат).

  4. Нажмите «Создать».

Исполнителю придёт уведомление и поручение появится в его списке задач.

Способ 3. По email (для пользователей вне системы)#

Если контрагент / внешний партнёр не имеет аккаунта в Ruxeo — поручение можно отправить по email с механизмом ответа:

  1. На карточке документа — «Дать поручение → По email».
  2. Введите email-адрес и описание.
  3. Получатель получит письмо со ссылкой и сможет ответить — ответ автоматически прикрепится к документу.

Этот функционал требует настройки IMAP-доступа администратором.

Что происходит после создания#

  • Поручение становится активной задачей в системе.

  • Исполнитель видит его:

    • В списке задач (главная страница после входа).
    • В уведомлениях (см. Уведомления).
    • В дайджесте писем (если включено).

  • Включается SLA-таймер (см. SLA).

  • Создаётся запись в журнале документа (см. История документа).

Связанные страницы#